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顺丰定增募资80亿元4家公募基金获配近半

来源:未知   作者:admin   日期:2017-08-22 16:19

      23 家报价投资者中过半数为公募基金,最终泰达宏利、鹏华、财通、大成4家公募基金公司以35.19元/股获配,相当于拿到顺丰控股近期市价的6.9折。报价最低的基金公司报出了近期市价的2.5折,分分钟是想做“打酱油的”既视感。
 
  据公告显示,顺丰控股非公开发行股票采用询价方式定价,最终确定发行价格为35.19元/股,发行数量2.27亿股,募集资金总额为80亿元。
 
  本次发行募集资金净额全部用于深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司(以下简称“顺丰泰森”)航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目、中转场建设项目。
 
  据统计,在有效报价时间内,公司共收到 23 家投资者提交的非公开发行股票申购报价单,最后有8家机构获配。其中,泰达宏利、鹏华、财通、大成4家公募基金合计获配38.69亿元,接近募资总额的半数,各家获配金额分别为11.25亿元、10.67亿元、8.57亿元和8.2亿元,锁定期皆为12个月。此外,国泰君安(19.830, -0.05, -0.25%)资管也获配8.02亿元。而获配最多的来自中原资产管理有限公司,获配金额高达24亿元。
 
  值得注意的是,在23家申报机构中,共有鹏华、财通、泰达红利、大成、九泰、红土创新等12家公募基金公司参与。从公告披露的细节看,顺丰控股的定增项目深受机构“青睐”,甚至还出现了银行理财资金的身影。
 
  顺丰控股披露,在报价投资者中,鹏华基金申购非公开发行的产品为“鹏华基金-招商银行(25.890, 0.59, 2.33%)欣悦 1 号资产管理计划(产品股票账户名称:鹏华基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司)”,而穿透后出资方100%为“招商银行股份有限公司--理财资金”。
 
  由于出资方与独立财务顾问(联席主承销商)招商证券(17.840, -0.06, -0.34%)存在关联关系,顺丰控股将“鹏华基金-招商银行欣悦 1 号资产管理计划” 列为无效申购,但不影响鹏华基金管理的其他产品申购的有效性。
 
  另外,从报价方式看,18家投资者采用了传真方式,而包括北信瑞丰基金、泰达宏利在内的5家投资者则采用现场送达方式报价,可谓诚意满满。
 
 
  顺丰控股公告显示,根据认购邀请书确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,发行对象将依次按(1)认购价格优先;(2)认购金额优先;(3)收到《申购报价单》时间优先;(4)发行人和独立财务顾问(牵头联席主承销商)、独立财务顾问(联席主承销商)、联席主承销商协商的原则确定。
 
  按照公告,本次配套发行的定价基准日为发行人第三届董事会第十三次会议决议公告日(注:公告日为2016年5月23日,鼎泰新材2016年通过重大资产重组,公司置出原有资产和负债,并置入顺丰控股的100%的股权,从而转型进入快递物流行业),发行底价不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的90%,即22.19元/股,经除权除息调整后发行价格为不低于11.03元/股。公司2016年利润分配方案已实施完毕,每股派送现金股利0.10元,本次募集配套资金的发行价格调整为不低于10.93元/股。
 
  然而,本次发行接收申购文件的时间为2017年7月21日,当天顺丰控股收盘价已经高达49.4元。若以截止日前20个交易日的平均价格算,顺丰控股每股股价约为50.97元,而当前发行价格为35.19元/股,相当于这些机构拿到顺丰控股的折价为6.9折。
 
  基金君粗略统计了一下,12家公募基金公司申报价格的平均折价率为6.2折。报价最低的光大保德信基金给顺丰控股的报价为12.5元/股,相当于参考市价的2.5折,这种报价也是分分钟想做“打酱油的”既视感。北信瑞丰基金报价也在5折以下,而按照价格优先的原则,这些报价较低的公司自然无缘获配。
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